（2015年1月15日证监会令第113号宣布2021年2月26日证监会令第180号修订）

　　第一条为了外率公司债券的发行、来往或让与动作，珍惜投资者的合法权利和社会民众优点，遵循《证券法》《公邦法》和其他合连法令规则，制订本措施。

　　第二条正在中华百姓共和邦境内，公然采行公司债券并正在证券来往所、天下中小企业股份让与体例来往，非公然采行公司债券并正在证券来往所、天下中小企业股份让与体例、证券公司柜台让与的，合用本措施。法令规则和中邦证券监视打点委员会（以下简称中邦证监会）另有法则的，从其法则。本措施所称公司债券，是指公司根据法定轨范发行、商定正在必定刻期还本付息的有价证券。

　　第四条发行人及其他讯息披露负担人应该实时、平正地施行披露负担，所披露或者报送的讯息必需切实、切实、完全，简明清楚，平凡易懂，不得有子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　第五条发行人及其控股股东、本质局限人应该敦朴守约，发行人的董事、监事、高级打点职员应该勤劳尽责，爱护债券持有人享有的法定权力和债券召募仿单商定的权力。

　　发行人及其控股股东、本质局限人、董事、监事、高级打点职员不得怠于施行偿债负担或者通过财富改观、合系来往等格式遁废债务，存心损害债券持有人权利。

　　第六条为公司债券发行供应办事的承销机构、受托打点人，以及资信评级机构、管帐师事宜所、资产评估机构、状师事宜所等专业机构和职员应该勤劳尽责，苛肃固守执业外率和囚系章程，按法则和商定施行负担。

　　发行人及其控股股东、本质局限人应该全盘配合承销机构、受托打点人、证券办事机构的合连职业。

　　第七条发行人、承销机构及其合连职业职员正在发行订价和配售进程中，不得有违反平正比赛、举行优点输送、直接或间接谋取不正当优点以及其他毁坏商场顺序的动作。

　　第八条中邦证监会对公司债券发行的注册，证券来往所对公司债券发行出具的审核主睹，或者中邦证券业协会根据本措施对公司债券发行的报备，不评释其对发行人的谋划危急、偿债危急、诉讼危急以及公司债券的投资危急或收益等作出剖断或者保障。公司债券的投资危急，由投资者自行担当。

　　第九条中邦证监会依法对公司债券的发行及其来往或让与营谋举行监视打点。证券自律结构依影相合法则对公司债券的发行、上市来往或挂牌让与、立案结算、承销、尽职考核、信用评级、受托打点及增信等举行自律打点。

　　证券自律结构应该制订合连营业章程，精确公司债券发行、承销、报备、上市来往或挂牌让与、讯息披露、立案结算、投资者适应性打点、持有人集会及受托打点等完全法则，报中邦证监会照准或注册。

　　第十条发行公司债券，发行人应该根据《公邦法》或者公司章程合连法则对以下事项作出决议：

　　发行公司债券，若是对增信机制、偿债保护法子作出放置的，也应该正在决议事项中载明。

　　第十一条发行公司债券，能够附认股权、可转换成合连股票等条目。上市公司、股票公然让与的非上市公家公司股东能够发行附可换取成上市公司或非上市公家公司股票条目的公司债券。贸易银行等金融机构能够根据相合法则发行公司债券添补资金。上市公司发行附认股权、可转换成股票条目的公司债券，应该切合上市公司证券发行打点的合连法则。股票公然让与的非上市公家公司发行附认股权、可转换成股票条目的公司债券，由中邦证监会另行法则。

　　第十二条遵循财富景况、金融资产景况、投资常识和体味、专业才气等身分，公司债券投资者能够分为一般投资者和专业投资者。专业投资者的圭臬根据中邦证监会的合连法则推行。

　　证券自律结构能够正在中邦证监会合连法则的根底上，设定更为苛肃的投资者适应性哀求。

　　发行人的董事、监事、高级打点职员及持股比例超出百分之五的股东，可视同专业投资者参加发行人合连公司债券的认购或来往、让与。

　　第十三条公然采行公司债券筹集的资金，必需根据公司债券召募仿单所列资金用处运用；变革资金用处，必需经债券持有人集会作出决议。非公然采行公司债券，召募资金应该用于商定的用处；变革资金用处，应该施行召募仿单商定的轨范。

　　公然采行公司债券筹集的资金，不得用于补偿亏空和非临盆性付出。发行人应该指定专项账户，用于公司债券召募资金的摄取、存储、划转。

　　（一）对已公然采行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟付出本息的实情，仍处于一连形态；

　　第十六条资信景况切合以下圭臬的公然采行公司债券，专业投资者和一般投资者能够参加认购：

　　（四）发行人比来36个月内累计公然采行债券不少于3期，发行范畴不少于100亿元；

　　第十七条发行人公然采行公司债券，应该根据中邦证监会相合法则制制注册申请文献，由发行人向证券来往所申报。

　　第十八条自注册申请文献受理之日起，发行人及其控股股东、本质局限人、董事、监事、高级打点职员，以及与本次债券公然采行并上市合连的主承销商、证券办事机构及合连仔肩职员，即担当相应法令仔肩。

　　第十九条注册申请文献受理后，未经中邦证监会或者证券来往所应承，不得改动。

　　发作强大事项的，发行人、主承销商、证券办事机构应该实时向证券来往所叙述，并按哀求更新注册申请文献和讯息披露材料。

　　第二十条证券来往所负担审核发行人公然采行公司债券并上市申请。

　　证券来往所首要通过向发行人提出审核问询、发行人回复题目格式发展审核职业，剖断发行人是否切合发行条款、上市条款和讯息披露哀求。

　　第二十一条证券来往所根据法则的条款和轨范，提出审核主睹。以为发行人切合发行条款和讯息披露哀求的，将审核主睹、注册申请文献及合连审核材料报送中邦证监会施行发行注册轨范。以为发行人不切合发行条款或讯息披露哀求的，作出终止发行上市审核决意。

　　第二十二条证券来往所应该筑筑健康审核机制，进步审核职业透后度，公然审核职业合连事项，接收社会监视。

　　第二十三条中邦证监会收到证券来往所报送的审核主睹、发行人注册申请文献及合连审核材料后，施行发行注册轨范。中邦证监会以为存正在须要进一步声明或者落实事项的，能够问询或哀求证券来往所进一步问询。

　　中邦证监会以为证券来往所的审核主睹凭借不充溢的，能够退回证券来往所添补审核。

　　第二十四条证券来往所应该自受理注册申请文献之日起二个月内出具审核主睹，中邦证监会应该自证券来往所受理注册申请文献之日起三个月内作出应承注册或者不予注册的决意。发行人遵循中邦证监会、证券来往所哀求添补、篡改注册申请文献的时期反对备正在内。

　　第二十五条公然采行公司债券，能够申请一次注册，分期发行。中邦证监会应承注册的决意自作出之日起两年内有用，发行人应该正在注册决意有用期内发行公司债券，并自立抉择发行时点。

　　公然采行公司债券的召募仿单自最终订立之日起六个月内有用。发行人应该实时更新债券召募仿单等公司债券发行文献，并正在每期发行前报证券来往所注册。

　　第二十六条中邦证监会作出注册决意后，主承销商及证券办事机构应该一连施行尽职考核职责；发作强大事项的，发行人、主承销商、证券办事机构应该实时向证券来往所叙述。

　　证券来往所应该对上述事项实时处置，发觉发行人存正在强大事项影响发行条款、上市条款的，应该出具精确主睹并实时向中邦证监会叙述。

　　第二十七条中邦证监会作出注册决意后、发行人公司债券上市前，发觉大概影响本次发行的强大事项的，中邦证监会能够哀求发行人暂缓或者暂停发行、上市；合连强大事项导致发行人不切合发行条款的，能够撤除注册。

　　中邦证监会撤除注册后，公司债券尚未发行的，发行人应该放弃发行；公司债券依然发行尚未上市的，发行人应该根据发行价并加算银行同期存款利钱返还债券持有人。

　　第二十八条中邦证监会应该按法则公然公司债券发行注册行政许可事项合连的囚系讯息。

　　第二十九条存不才列景遇之一的，发行人、主承销商、证券办事机构应该实时书面叙述证券来往所或者中邦证监会，证券来往所或者中邦证监会应该中止相应发行上市审核轨范或者发行注册轨范：

　　（一）发行人因涉嫌违法违规被行政坎阱考核，或者被邦法坎阱窥察，尚未了案，对其公然采行公司债券行政许可影响强大；

　　（二）发行人的主承销商，以及状师事宜所、管帐师事宜所、资信评级机构等证券办事机构因涉嫌公司债券发行营业违法违规，或者其他营业涉嫌违法违规且对商场有强大影响被中邦证监会及其派出机构立案考核，或者被邦法坎阱窥察，尚未了案；

　　（三）发行人的主承销商，以及状师事宜所、管帐师事宜所、资信评级机构等证券办事机构的签名职员因涉嫌公司债券发行营业违法违规，或者其他营业涉嫌违法违规且对商场有强大影响被中邦证监会及其派出机构立案考核，或者被邦法坎阱窥察，尚未了案；

　　（四）发行人的主承销商，以及状师事宜所、管帐师事宜所、资信评级机构等证券办事机构被中邦证监会依法选用局部营业营谋、责令收歇整治、指定其他机构托管、接受等囚系法子，或者被证券来往所奉行必定刻期内不接收其出具的合连文献的次序处分，尚未消灭；

　　（五）发行人的主承销商，以及状师事宜所、管帐师事宜所、资信评级机构等证券办事机构签名职员被中邦证监会依法选用局部从事证券办事营业等囚系法子或者证券商场禁入的法子，或者被证券来往所奉行必定刻期内不接收其出具的合连文献的次序处分，尚未消灭；

　　（六）发行人或主承销商主动哀求中止发行上市审核轨范或者发行注册轨范，原由正当且经证券来往所或者中邦证监会照准；

　　中邦证监会、证券来往所遵循发行人、主承销商申请，决意中止审核的，待合连景遇消逝后，发行人、主承销商能够向中邦证监会、证券来往所申请克复审核。中邦证监会、证券来往所凭借合连法则中止审核的，待合连景遇消逝后，或者主承销商、证券办事机构就前款第（二）（三）项景遇根据相合法则施行复核轨范后，中邦证监会、证券来往所按法则克复审核。

　　第三十条存不才列景遇之一的，证券来往所或者中邦证监会应该终止相应发行上市审核轨范或者发行注册轨范，并向发行人声明原由：

　　（四）发行人打击或者拒绝中邦证监会、证券来往所依法对发行人奉行搜检、核查；

　　（五）发行人及其合系方以不正当机谋重要扰乱发行上市审核或者发行注册职业；

　　（七）发行人注册申请文献实质存正在强大缺陷，重要影响投资者领会和发行上市审核或者发行注册职业；

　　（八）发行人中止发行上市审核轨范超出证券来往所法则的时限或者中止发行注册轨范超出六个月仍未克复；

　　公然采行公司债券并正在证券来往地点来往的，应该切合证券来往地点法则的上市、挂牌条款。

　　第三十二条证券来往地点应该对公然采行公司债券的上市来往奉行分类打点，实行分别化的来往机制，筑筑相应的投资者适应性打点轨制，健康危急局限机制。证券来往地点应该遵循债券资信景况的变更实时调解来往机制和投资者适应性放置。

　　第三十三条公然采行公司债券申请上市来往的，应该正在发行前遵循证券来往地点的合连章程，精确来往机制和来往合键投资者适应性放置。发行合键和来往合键的投资者适应性哀求应该仍旧类似。

　　第三十四条非公然采行的公司债券应该向专业投资者发行，不得采用广告、公然劝诱和变相公然格式，每次发行对象不得超出二百人。

　　第三十五条承销机构应该根据中邦证监会、证券自律结构法则的投资者适应性轨制，明了和评估投资者对非公然采行公司债券的危急识别和担当才气，确认参加非公然采行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充溢揭示危急。

　　第三十六条非公然采行公司债券，承销机构或根据本措施第三十九条法则自行贩卖的发行人应该正在每次发行实行后五个职业日内向中邦证券业协会报备。

　　中邦证券业协会正在原料周备时应该实时予以报备。报备不代外中邦证券业协会实行合规性审查，不组成商场准入，也不宽免合连主体的违规仔肩。

　　第三十七条非公然采行公司债券，能够申请正在证券来往地点、证券公司柜台让与。

　　非公然采行公司债券并正在证券来往地点让与的，应该固守证券来往地点制订的营业章程，并经证券来往地点应承。

　　非公然采行公司债券并正在证券公司柜台让与的，应该切合中邦证监会的合连法则。

　　第三十八条非公然采行的公司债券仅限于专业投资者规模内让与。让与后，持有同次发行债券的投资者合计不得超出二百人。

　　获得证券承销营业资历的证券公司、中邦证券金融股份有限公司非公然采行公司债券能够自行贩卖。

　　第四十条承销机构承销公司债券，应该凭借本措施以及中邦证监会、中邦证券业协会相合危急打点和内部局限等合连法则，制订苛肃的危急打点和内部局限轨制，精确操作规程，保障职员装备，加紧订价和配售等进程打点，有用局限营业危急。

　　承销机构应该筑筑健康内部问责机制，合连营业职员因违反公司债券合连法则被选用自律囚系法子、自律处分、行政囚系法子、商场禁入法子、行政刑罚、刑事刑罚等的，承销机构应该举行内部问责。

　　承销机构应该制订合理的薪酬查核体例，不得以营业包干等承包格式发展公司债券承销营业，或者以其他式样奉行过分引发。

　　承销机构应该归纳评估项目推行本钱与危急仔肩，合理确定报价，不得以鲜明低于行业订价水准等不正当比赛格式罗致营业。

　　第四十一条主承销商应该固守营业章程和行业外率，敦朴守约、勤劳尽责、仍旧合理思疑，根据合理性、需要性和紧要性规矩，对公司债券发行文献的切实性、切实性和完全性举行慎重核查，并有合理审慎的原由确信发行文献披露的讯息不存正在子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　主承销商对公司债券发行文献中证券办事机构出具专业主睹的紧要实质存正在合理思疑的，应该施行慎重核查和需要的考核、复核职业，驱除合理思疑。证券办事机构应该配合主承销商的合连核查职业。

　　第四十二条承销机构承销公司债券，应该根据《证券法》合连法则采用包销或者代销格式。

　　第四十三条发行人和主承销商应该缔结承销同意，正在承销同意中界定两边的权力负担干系，商定精确的承销基数。采用包销格式的，应该精确包销仔肩。构成承销团的承销机构应该缔结承销团同意，由主承销商负担结构承销职业。公司债券发行由两家以上承销机构连结主承销的，一切承当主承销商的承销机构应该协同担当主承销仔肩，施行合连负担。承销团由三家以上承销机构构成的，能够设副主承销商，协助主承销商结构承销营谋。承销团成员应该根据承销团同意及承销同意的商定举行承销营谋，不得举行子虚承销。

　　第四十四条公司债券公然采行的价钱或利率以询价或公然招标等商场化格式确定。发行人和主承销商应该磋商确定公然采行的订价与配售计划并予布告，精确价钱或利率确定例矩、发行订价流程和配售章程等实质。

　　第四十五条发行人和承销机构不得独揽发行订价、暗箱操作；不得以代持、信赖等格式谋取不正当优点或向其他合连优点主体输送优点；不得直接或通过其优点合连偏向参加认购的投资者供应财政资助；不得有其他违反平正比赛、毁坏商场顺序等动作。

　　发行人不得正在发行合键直接或间接认购其发行的公司债券。发行人的董事、监事、高级打点职员、持股比例超出百分之五的股东及其他合系方认购或来往、让与其发行的公司债券的，应该披露合连处境。

　　第四十六条公然采行公司债券的，发行人和主承销商应该聘任状师事宜所对发行进程、配售动作、参加认购的投资者天分条款、资金划拨等事项举行睹证，并出具专项法令主睹书。公然采行的公司债券上市后十个职业日内，主承销商应该将专项法令主睹、承销总结叙述等文献一并报证券来往地点。

　　第四十七条发行人和承销机构正在推介进程中不得扩大胀吹，或以子虚广告等不正当机谋诱导、误导投资者，不得披露除债券召募仿单等讯息以外的发行人其他讯息。承销机构应该保存推介、订价、配售等承销进程中的合连材料，并按合连法令规则法则存档备查，席卷推介胀吹原料、道演现场灌音等，如实、全盘响应询价、订价和配售进程。合连推介、订价、配售等的备查材料应该按中邦证券业协会的法则制制并恰当保管。

　　第四十八条中邦证券业协会应该制订非公然采行公司债券承销营业的危急局限打点法则，遵循商场危急景况对承销营业规模举行局部并动态调解。

　　第四十九条债券召募仿单及其他讯息披露文献所援用的审计叙述、法令主睹书、评级叙述及资产评估叙述等，应该由切合《证券法》法则的证券办事机构出具。

　　证券办事机构应该苛肃固守法令规则、中邦证监会制订的囚系章程、执业法则、职业德行守则、证券来往地点制订的营业章程及其他合连法则，筑筑并仍旧有用的质料局限体例、独立性打点和投资者珍惜机制，慎重施行职责，作出专业剖断与认定，并对召募仿单或者其他讯息披露文献中与其专业职责相合的实质及其出具的文献的切实性、切实性、完全性负担。

　　证券办事机构及其合连执业职员应该对与本专业合连的营业事项施行极端细心负担，对其他营业事项施行一般细心负担，并担当相应法令仔肩。

　　证券办事机构及其执业职员从事证券办事营业应该配合中邦证监会的监视打点，正在法则的刻期内供应、报送或披露合连材料、讯息，并保障其供应、报送或披露的材料、讯息切实、切实、完全，不得有子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　证券办事机构应该恰当生存客户委托文献、核查和验证材料、职业稿本以及与质料局限、内部打点、营业谋划相合的讯息和材料。

　　第五十条发行人及其他讯息披露负担人应该根据中邦证监会及证券自律结构的合连法则施行讯息披露负担。

　　第五十一条公司债券上市来往的发行人应该根据中邦证监会、证券来往所的法则实时披露债券召募仿单，并正在债券存续期内披露中期叙述和经切合《证券法》法则的管帐师事宜所审计的年度叙述。非公然采行公司债券的发行人讯息披露的时点、实质，应该根据召募仿单的商定及证券来往地点的法则施行。

　　发行人及其控股股东、本质局限人、董事、监事、高级打点职员等作出公然首肯的，应该正在召募仿单等文献中披露。

　　第五十二条公司债券召募资金的用处应该正在债券召募仿单中披露。发行人应该正在按期叙述中披露公然采行公司债券召募资金的运用处境。非公然采行公司债券的，应该正在债券召募仿单中商定召募资金运用处境的披露事宜。

　　第五十三条发行人的董事、高级打点职员应该对公司债券发行文献和按期叙述订立书面确认主睹。

　　发行人的监事会应该对董事会编制的公司债券发行文献和按期叙述举行审核并提出书面审核主睹。监事应该订立书面确认主睹。

　　发行人的董事、监事和高级打点职员应该保障发行人实时、平正地披露讯息，所披露的讯息切实、切实、完全。

　　董事、监事和高级打点职员无法保障公司债券发行文献和按期叙述实质的切实性、切实性、完全性或者有反对的，应该正在书面确认主睹中宣告主睹并陈述原由，发行人应该披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级打点职员能够直接申请披露。

　　第五十四条发作大概对上市来往公司债券的来往价钱发生较大影响的强大事变，投资者尚未得知时，发行人应该马上将相合该强大事变的处境向中邦证监会、证券来往地点报送暂且叙述，并予布告，声明事变的起因、目前的形态和大概发生的法令后果。

　　（八）公司分派股利，作出减资、兼并、分立、收场及申请停业的决意，或者依法进入停业轨范、被责令封闭；

　　（十）公司涉嫌犯警被依法立案考核，公司的控股股东、本质局限人、董事、监事、高级打点职员涉嫌犯警被依法选用强制法子；

　　发行人的控股股东或者本质局限人对强大事变的发作、希望发生较大影响的，应该实时将其知悉的相合处境书面见知发行人，并配合发行人施行讯息披露负担。

　　第五十五条资信评级机构为公然采行公司债券举行信用评级的，应该切合以下法则或商定：

　　（一）将评级讯息见知发行人，并实时向商场宣布初次评级叙述、按期和不按期跟踪评级叙述；

　　（二）公司债券的刻期为一年以上的，正在债券有用存续时刻，应该每年起码向商场宣布一次按期跟踪评级叙述；

　　（三）应充溢眷注大概影响评级对象信用等第的一切强大身分，实时向商场宣布信用等第调解及其他与评级合连的讯息转化处境，并向证券来往地点叙述。

　　第五十六条公然采行公司债券的发行人及其他讯息披露负担人应该将披露的讯息登载正在其债券来往地点的互联网网站和切合中邦证监会法则条款的媒体，同时将其置备于公司住宅、证券来往地点，供社会公家查阅。

　　第五十七条公然采行公司债券的，发行人应该为债券持有人聘任债券受托打点人，并订立债券受托打点同意；非公然采行公司债券的，发行人应该正在召募仿单中商定债券受托打点事项。正在债券存续刻期内，由债券受托打点人根据法则或同意的商定爱护债券持有人的优点。

　　发行人应该正在债券召募仿单中商定，投资者认购或持有本期公司债券视作应承债券受托打点同意、债券持有人集会章程及债券召募仿单中其他相合发行人、债券持有人权力负担的合连商定。

　　第五十八条债券受托打点人由本次发行的承销机构或其他经中邦证监会认同的机构承当。债券受托打点人应该为中邦证券业协会会员。为本次发行供应担保的机构不得承当本次债券发行的受托打点人。债券受托打点人应该勤劳尽责，平正施行受托打点职责，不得损害债券持有人优点。看待债券受托打点人正在施行受托打点职责时大概存正在的优点冲突景遇及合连危急防备、办理机制，发行人应该正在债券召募仿单及债券存续时刻的讯息披露文献中予以充溢披露，并同时正在债券受托打点同意中载明。

　　（一）一连眷注发行人和保障人的资信景况、担保物景况、增信法子及偿债保护法子的奉行处境，显现大概影响债券持有人强大权利的事项时，聚合债券持有人集会；

　　（三）对发行人的偿债才气和增信法子的有用性举行全盘考核和一连眷注，并起码每年向商场布告一次受托打点事宜叙述；

　　（五）估计发行人不行了偿债务时，哀求发行人追加担保，并能够依法申请法定坎阱选用财富保全法子；

　　（七）发行人工债券设定担保的，债券受托打点人应正在债券发行前或债券召募仿单商定的时期内获得担保的权力说明或其他相合文献，并正在增信法子有用期内恰当保管；

　　（八）发行人不行准时兑付债券本息或显现召募仿单商定的其他违约事变的，能够接收一切或片面债券持有人的委托，以本身外面代外债券持有人提起、插足民事诉讼或者停业等法令轨范，或者代外债券持有人申请管理抵质押物。

　　第六十条非公然采行公司债券的，债券受托打点人应该根据债券受托打点同意的商定施行职责。

　　第六十一条受托打点人工施行受托打点职责，有权代外债券持有人查问债券持有人名册及合连立案讯息、专项账户中召募资金的存储与划转处境。证券立案结算机构应该予以配合。

　　债券持有人集会章程应该平正、合理。债券持有人集会章程应该精确债券持有人通过债券持有人集会行使权力的规模，债券持有人集会的聚合、告诉、决定生效条款与决定轨范、决定听命规模和其他紧要事项。债券持有人集会根据本措施的法则及集会章程的轨范哀求所造成的决议对满堂债券持有人有拘束力，债券持有人集会章程另有商定的除外。

　　第六十三条存不才列景遇的，债券受托打点人应该按法则或商定聚合债券持有人集会：

　　（五）发行人减资、兼并等大概导致偿债才气发作强大倒霉变更，须要决意或者授权选用相应法子；

　　（八）发行人、只身或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面倡导召开；

　　（九）发行人打点层不行寻常施行职责，导致发行人债务了偿才气面对重要不确定性；

　　正在债券受托打点人应该聚合而未聚合债券持有人集会时，只身或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行聚合债券持有人集会。

　　第六十四条发行人可选用外里部增信机制、偿债保护法子，进步偿债才气，局限公司债券危急。外里部增信机制、偿债保护法子席卷但不限于下列格式：

　　第六十五条发行人应该正在债券召募仿单中商定组成债券违约的景遇、违约仔肩及其担当格式以及公司债券发作违约后的诉讼、仲裁或其他争议办理机制。

　　第六十六条中邦证监会筑筑对质券来往地点公司债券营业囚系职业的监视机制，一连眷注证券来往地点发行审核、发行承销进程及其他公司债券营业囚系处境，并发展按期或不按期搜检。中邦证监会正在搜检和抽查进程中发觉题目的，证券来往地点应该整改。

　　证券来往地点应该筑筑按期叙述轨制，实时总结公司债券发行审核、发行承销进程及其他公司债券营业囚系职业处境，并叙述中邦证监会。

　　第六十七条证券来往地点公司债券发行上市审核职业违反本措施法则，有下列景遇之一的，由中邦证监会责令修改；情节重要的，穷究直接仔肩职员合连仔肩：

　　（三）不配合中邦证监会对发行上市审核职业、发行承销进程及其他公司债券营业囚系职业的搜检、抽查，或者不按中邦证监会的整改哀求举行整改。

　　第六十八条违反法令规则及本措施等法则的，中邦证监会能够对合连机构和职员选用责令修改、囚系说话、出具警示函、责令公然声明、责令按期叙述等合连囚系法子；依法应予行政刑罚的，根据《证券法》《行政刑罚法》等法令规则和中邦证监会的相合法则举行刑罚；涉嫌犯警的，依法移送邦法坎阱，穷究其刑事仔肩。

　　第六十九条非公然采行公司债券，发行人及其他讯息披露负担人披露的讯息存正在子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏的，中邦证监会能够对发行人、其他讯息披露负担人及其直接负担的主管职员和其他直接仔肩职员选用本措施第六十八条法则的合连囚系法子；情节重要的，根据《证券法》第一百九十七条予以刑罚。

　　第七十条非公然采行公司债券，发行人违反本措施第十三条法则的，中邦证监会能够对发行人及其直接负担的主管职员和其他直接仔肩职员选用本措施第六十八条法则的合连囚系法子；情节重要的，处以警惕、罚款。

　　第七十一条除中邦证监会另有法则外，承销或自行贩卖非公然采行公司债券未按法则举行报备的，中邦证监会能够对承销机构及其直接负担的主管职员和其他直接仔肩职员选用本措施第六十八条法则的合连囚系法子；情节重要的，处以警惕、罚款。

　　第七十二条承销机构正在承销公司债券进程中，有下列动作之一的，中邦证监会能够对承销机构及其直接负担的主管职员和其他直接仔肩职员选用本措施第六十八条法则的合连囚系法子；情节重要的，根据《证券法》第一百八十四条予以刑罚。

　　（六）未根据事先披露的规矩和格式配售公司债券，或其他未根据披露文献奉行的动作；

　　（七）未根据本措施及合连法则哀求保存推介、订价、配售等承销进程中合连材料；

　　第七十三条发行人及其控股股东、本质局限人、债券受托打点人等违反本措施法则，损害债券持有人权利的，中邦证监会能够对发行人、发行人的控股股东和本质局限人、受托打点人及其直接负担的主管职员和其他直接仔肩职员选用本措施第六十八条法则的合连囚系法子；情节重要的，处以警惕、罚款。

　　第七十四条发行人及其控股股东、本质局限人、董事、监事、高级打点职员违反本措施第五条第二款的法则，重要损害债券持有人权利的，中邦证监会能够依法局部其商场融资等营谋，并将其相合讯息纳入证券期货商场诚信档案数据库。

　　第七十五条发行人的控股股东滥用公邦法人独立时位和股东有限仔肩，损害债券持有人优点的，应该依法对公司债务担当连带仔肩。

　　第七十六条发行公司债券并正在证券来往地点来往或让与的，应该由中邦证券立案结算有限仔肩公司依法会集团结统治立案结算营业。非公然采行公司债券并正在证券公司柜台让与的，能够由中邦证券立案结算有限仔肩公司或者其他依法从事证券立案、结算营业的机构统治。

　　第七十七条发行公司债券，应该切合地方政府性债务打点的合连法则，不得新增政府债务。

　　第七十八条证券公司和其他金融机构次级债券的发行、来往或让与，合用本措施。境外注册公司正在中邦证监会囚系的债券来往地点的债券发行、来往或让与，参照合用本措施。

　　第七十九条本措施所称证券自律结构席卷证券来往所、天下中小企业股份让与体例、中邦证券立案结算有限仔肩公司、中邦证券业协会以及中邦证监会认定的其他自律结构。

　　第八十条本措施自宣布之日起推广。2015年1月15日颁发的《公司债券发行与来往打点措施》（证监会令第113号）同时废止。公司债券发行与买卖收拾手腕